Cuando una confundida Caroline (Candice Accola) decide dejar el hospital y unirse a sus amigos en el Mystic Falls Carnival, Damon (Ian Somerhalder) quiere actuar inmediatamente, pero Stefan (Paul Wesley) y Elena (Nina Dobrev) tienen otros planes.
Damon comienza a tener sospechas sobre el recién llegado Mason (Taylor Kinney) por lo que decide utilizar la personalidad volátil de Tyler (Michael Trevino) para intentar que Mason revele su secreto.
Finalmente Matt (Zach Roerig) no entiende el comportamiento de Caroline, pero igualmente intenta hablar sobre sus sentimientos.
