Mientras que la secundaria se prepara para una nueva fiesta, Elena comienza a recibir extraños mensajes de Klaus a través de una fuente inesperada; y Caroline habla con Matt para llevarla al baile
Al mismo tiempo, Bonnie intenta tranquilizar a Jeremy con la idea de que es suficientemente fuerte para ayudar a Elena, pero Jeremy no tiene mucha confianza y acude a Stefan por consejos.
Finalmente, esperando que Klaus aparezca en la fiesta, Damon y Alaric se ofrecen como chaperones, pero Klaus ha diseñado un complicado plan que los lleva al limite de sus posibilidades.