Elena y Alaric se enfrentan a John cuando hace una aparición inesperadamente ante Isobel deja a Jenna devastada.
Al mismo tiempo, Bonnie debe trabajar junto a Damon y Jeremy para encontrar el encanto que necesita para controlar el poder de sus ancestros.
Finalmente, Caroline no sabe que hacer sobre Matt , y Stefan y Damon prueban una nueva arma secreta.