Los juegos mentales de Katherine comienzan a afectar a todos, pero Damon, Stefany Elena saben que sus conocimientos sobre la historia de Mystic Falls los ayudará a mantenerse con vida.
Al mismo tiempo, frustrada por su relación con Matt, Caroline encuentra una nueva forma de atraer su atención; mientras que Alaric realiza una sorprendente confesión a Jenna .
Finalmente, Stefan y Bonnieintentan convencer a Jonas y Luka de trabajar juntos, pero la falta de confianza de Jonas termina con un enfrentamiento violento.